+ Fusões e Aquisições

O mercado brasileiro apresenta oportunidades interessantes para novos investidores ou mesmo para investidores já com exposição ao Brasil e que pretendem consolidar ou expandir suas operações. Possuímos conhecimento local, credibilidade técnica, expertise setorial e parcerias que suportam a identificação e mitigação dos riscos inerentes a cada transação.

Atuamos através dos seguintes serviços:

  • Estratégia e estruturação do processo de aquisição
  • Identificação de targets, busca por oportunidades, focando, preferencialmente, em empresas com boa governança, capacidade de crescimento e/ou consolidação
  • Avaliação dos targets: análise detalhada da(s) oportunidade(s) identificada(s), identificando possibilidades de crescimento, posicionamento estratégico e diferenciais
  • Levantamento de capital: estruturação, negociação de dívida e equity em mercados públicos e privados
  • Coordenação e Execução da Transação: estruturação e negociação dos termos e condições
  • Suporte no processo de due dilligence

  • A atuação da Latitude em reestruturações societárias e financeiras é única e de alto valor agregado. Assessoramos empresas com variados perfis e diferentes necessidades, sempre buscando maximizar o benefício de nossos clientes
  • Avaliação da estrutura societária e de capital, buscando eficiência operacional e de natureza fiscal
  • Aconselhamento em processos de fusão ou cisão visando a otimização das operações das companhias
  • Revisão de acordos de acionistas e de estatutos sociais tendo em vista a necessidade de adequação e implantação de governança corporativa em linha com as melhores práticas* Renegociação dos termos de empréstimos, financiamentos e/ou outras formas de dívida, bem como eventuais refinanciamentos

Trabalhamos com empresas de diversos setores, que possuem diferentes níveis de endividamento inclusive empresas com alto grau de alavancagem e até aquelas que poderiam se beneficiar em ter uma maior exposição ao mercado de capitais
Nesse sentido, em virtude do vasto network de sua equipe, a Latitude auxilia empresas na captação de recursos tanto no Brasil quanto no exterior
Atuamos através dos seguintes serviços:

  • Levantamento de capital: estruturação e negociação de dívida e equity em mercados públicos e privados
  • Assessoria em processo de abertura de capital
  • Assessoria na obtenção de empréstimos junto a bancos de fomento e organismos multilaterais (BNDES, Finep, etc…)
  • Assessoria na obtenção de financiamentos de longo, médio e curto prazo junto a instituições privadas no Brasil e no exterior